サービス内容

生命保険の新規加入・見直し・内容確認

・医療保険／がん保険／就業不能保険／介護保険
・死亡保障保険／収入保障保険／定期保険／終身保険
・変額保険／外貨建て保険／個人年金保険

損害保険の新規加入

・自動車保険（個人向け）
・住宅用火災保険
・海外旅行保険

NISAに関するご相談

・NISA口座の開設サポート
・NISAを活用した資産運用のご相談

資産形成・資産運用に関するご相談

・投資信託や有価証券の仲介
・資産運用の方法についてのご相談
・老後資金の準備、運用のご提案
・教育資金の計画と準備に関するご相談
・定年後の生活設計に関するアドバイス
・「資産寿命」を延ばすための運用方法のご提案
・資産運用に関するセミナーの開催

金融商品仲介業に係る明示事項

新規・借換のご相談

・ハウス・デポ【フラット35】 取次店として対応

※ ローンシミュレーションをご利用いただけます
フラット35 ローンシミュレーション｜ハウス・デポ・パートナーズ

ライフプランニングとは

お客さまが望む人生を実現するために、将来を見据えてお金の面から計画を立てること。将来の収支バランスや必要な備えを設計します。
・収入：給与、年金 など
・支出：生活費、教育費、住宅費 など
・資産：預貯金、保険、投資 など

ライフプランニングできること

・将来の「見える化」：人生設計に基づいた資金計画を可視化し、安心感につなげます。
・「今やるべきこと」の明確化：未来に向けて、いま必要な準備や選択肢が明確になります。