ご希望に応じて、お客さま一人ひとりに合わせたプラン作成をお手伝いします。お気軽にご相談ください。
保険代理店
生命保険の新規加入・見直し・内容確認
・医療保険／がん保険／就業不能保険／介護保険
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・定年後の生活設計に関するアドバイス
・「資産寿命」を延ばすための運用方法のご提案
・資産運用に関するセミナーの開催
住宅ローン取次店
住宅ローンの「取次店」とは
住宅は、人生の中でも最も大きな買い物のひとつ。購入にあたっては、将来の金利変動や、老後資金・生命保険料とのバランスなど、住宅ローンの選び方で悩まれる方が多くいらっしゃいます。
ミライタスでは、長期固定金利型の「フラット35」の取次・ご紹介を行っています。住宅ローンの選択でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。お客さまのライフプランに合わせて、無理のない資金計画をご提案いたします。
ライフプランニング
ライフプランニングとは
お客さまが望む人生を実現するために、将来を見据えてお金の面から計画を立てること。将来の収支バランスや必要な備えを設計します。
・収入：給与、年金 など
・支出：生活費、教育費、住宅費 など
・資産：預貯金、保険、投資 など
ライフプランニングできること
・将来の「見える化」：人生設計に基づいた資金計画を可視化し、安心感につなげます。
・「今やるべきこと」の明確化：未来に向けて、いま必要な準備や選択肢が明確になります。